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    儲能 | 2024年儲能是否正在成為一門普通生意

    帕卓管路 2024-02-27 11:41:13 522次 返回

    過去幾年,儲能風生水起。


    周圍太多朋友在干儲能,太多上市公司涉及或者跨界儲能,比比皆是,各類展會各類儲能企業(yè)喧囂嘈雜。


    如今,儲能行業(yè)難逃產(chǎn)業(yè)規(guī)律,進入洗牌周期,正在從故事頂流,變成一門普通生意。


    01.進入門檻低


    這個是不爭事實。


    新型儲能業(yè)務(wù),尤其系統(tǒng)集成,相對于上游鋰電等核心環(huán)節(jié),相對技術(shù)含量更低,資本支出較低,產(chǎn)能投放周期短,電力電子電氣技術(shù)人才較廣,人才培養(yǎng)速度也較快,整體呈現(xiàn)進入門檻較低的特點。


    盡管不少儲能企業(yè)強調(diào)自身在BMS、PCS、EMS甚至數(shù)字化等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢,但不可否認,不管BMS、PCS、EMS或者數(shù)字化等領(lǐng)域,目前都有非常專業(yè)的第三方獨立供應(yīng)商,因此這些上游環(huán)節(jié)很難定義成下游儲能(系統(tǒng)集成)企業(yè)的獨有競爭優(yōu)勢。


    事實表現(xiàn)就是,大量企業(yè)介入。


    過去幾年,儲能企業(yè)一夜之間如雨后春筍般大量出現(xiàn),成為當時一道煞人風景,令人唏噓。


    02.做大規(guī)模難


    進入容易,做大很難。


    這跟儲能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)特點有關(guān)。


    儲能行業(yè)市場端呈現(xiàn)長尾特征,屬于2小B或者2C行業(yè),大型儲能按照項目獨立招標本質(zhì)上還是2小B,工商業(yè)儲能則是面向成千上萬的小B客戶,而戶用儲能更是以家庭為單位面向C端難以計數(shù)。


    長尾特征的一個特點就是生存容易,只要抓住某個細分市場,某個區(qū)域市場,甚至某個重要渠道或者某個重要客戶資源,就可以小富即安。


    這也是大量儲能企業(yè)敢于迅速拔地而起的一個重要原因,*終盡管會有大量儲能企業(yè)淘汰,但*終也會有相當數(shù)量儲能企業(yè)存活下來,不過規(guī)模較小,呈現(xiàn)高度分散的特點。


    為此,我們也看到大量上市公司宣布或涉足儲能業(yè)務(wù),正是基于這樣的特點。


    但是,生存容易,做大規(guī)模卻比較難了。


    03.資本化有挑戰(zhàn)


    正是如此,IPO對儲能行業(yè)已不太友好。


    去年下半年,A股IPO收緊,對儲能行業(yè)的封殺也頻繁見諸于各類小作文。


    但是,不管怎樣,如果不是早年就在市場上爬摸滾打具備一定市場規(guī)模的舊玩家,依靠品牌或渠道已經(jīng)具備一定規(guī)模,能夠達到目前A股IPO的標準,這幾年的新勢力可能已經(jīng)很難在這個長尾市場獲得滿足現(xiàn)有IPO的標準。


    當然,不滿足IPO,并不代表不能生存。


    儲能行業(yè)洗牌已至,*終無非呈現(xiàn)這樣的結(jié)果:少數(shù)起步較早在品牌及市場端具有一定積累的舊玩家能夠繼續(xù)一枝獨秀,但也面較大的成長壓力;部分具有特定區(qū)域、局部市場、重要渠道或者重要客戶資源的儲能企業(yè)能夠在細分市場生存,小富即安,但很難做大;剩下大量儲能企業(yè),如果連基本利基市場都沒有,那么只能被淘汰了。


    **類企業(yè)會去沖擊IPO或者已經(jīng)成功IPO,而第二類企業(yè)IPO難度較大,但并購價值還是有的,可以被上市公司收購或者被更大的儲能企業(yè)收購。


    對于一個長尾的行業(yè),并購是擴大規(guī)模的一個路徑,但并購及整合的操作難度其實很大,如今大家對并購成功概率的預(yù)期也不會太高,很難系統(tǒng)性地推動儲能行業(yè)集中度的提升。


    不管怎樣,作為一個進入門檻不高且呈現(xiàn)長尾特征的行業(yè),生存空間還是相對容易的,但要發(fā)展很大則需要更多努力,尤其是IPO收緊,儲能也正在走出前幾年的高光時刻,成為一門普通生意。


    當然,如何把一門普通的生意,做成一個偉大的事業(yè),是儲能企業(yè)尤其是頭部企業(yè)需要專研的學問。我們一直強調(diào)的儲能品牌商策略,正是擺脫普通生意瓶頸的一個策略。 



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